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姜子牙本以为帝辛会醒悟，结果帝辛反而派人抓他，姜子牙心灰意冷，逃离朝歌，往西而去。
朝中大臣皆明白大王被妖精蛊惑，但奈何大王不信，徒呼奈何。
自小与帝辛一起长大的将军武成王黄飞虎力劝，结果没用，反而激怒妲己，妲己遂蛊惑帝辛清理后宫，残害姜皇后和黄贵人。
黄贵人乃黄飞虎的妹妹。
黄飞虎不知道姜皇后和黄贵人都被帝辛用替身符替换了，觉得帝辛无药可救了，带人叛出朝歌。
姜皇后的父亲东伯侯姜恒楚入朝歌为女儿讨公道，结果被害，其子姜文涣一怒之下自立东伯侯，起兵造反。
然而，姜文涣有勇无谋，被挡在游魂关外，不得寸进。
有姜文涣带头，那些有野心的诸侯皆蠢蠢欲动。
看大商陷入四面楚歌，诸圣非常满意，一切都在往他们算计的方向发展。
大商自汤以来，不敬天地，只敬圣父、圣母，这可不行，得灭了大商，在人族扶立傀儡，这样，他们都能瓜分到人族气运。
妲己蛊惑帝辛，祸乱朝歌，大商大乱，太师闻仲很急，想回去除妖，奈何被袁福通牵制，分身乏术。
这一日，凤鸣岐山，人族真主在西岐的传言传的沸沸扬扬。
大臣上奏姬昌长子伯邑考素有贤名，恐成祸患，人族真主很可能就是伯邑考。
帝辛遂派人传伯邑考入朝歌。
伯邑考是个很孝顺的人，不去怕父亲出事，而且也想去见见妲己，遂把西岐托付给二弟姬发，去了朝歌。
当看到曾经温婉贤淑的妲己，变得妖媚放荡，伯邑考悬着的心彻底死了。
而妲己见伯邑考生的俊朗，主动投怀送抱被拒绝，一怒之下把伯邑考做成人肉包子给姬昌吃。
姬昌忍痛吃了，以此来证明自己没本事，连包子里是自己儿子都算不出来。
果然，帝辛在听闻后，放他离开了朝歌。
但事后帝辛又不放心，遂派人追杀，危急之际，姬昌被第一百个儿子，吃了风雷仙杏变异的雷震子所救。
回到西岐后，姬昌得知姜子牙在西岐，遂亲自前往请求姜子牙辅佐西岐。
姜子牙被姬昌诚心打动，答应了。
同时，姜子牙在西岐发现营建封神台之地，并且发现了昔日人皇轩辕氏的大将柏鉴的亡魂，蛊惑柏鉴建造封神台。
一年后，朝歌传出帝辛更多昏庸无道的传言，西岐竖起反商大旗，帝辛残暴无道，不配为人族人皇，真主在西岐。
消息刚传开，帝辛便命北伯侯崇侯虎发兵攻打西岐，西岐都还没出师，差点没干过北伯侯。
得亏黄飞虎赶来，黄飞虎与崇侯虎的弟弟崇黑虎关系很好，想让崇黑虎劝说崇侯虎反商。
结果崇侯虎忠心义烈，不愿，要捉拿崇黑虎送往朝歌。
崇黑虎是个有野心的，人也狠，出卖崇侯虎，害死了崇侯虎。